Однажды Уолтер Уайт, преподававший химию в школе, получил страшный диагноз — рак лёгких. Семейные финансы оставляли желать лучшего, и будущее казалось мрачным. В поисках выхода он решил попробовать производить метамфетамин. Помочь ему вызвался Джесси Пинкман, его бывший ученик, которого когда-то исключили из школы не без участия самого Уайта. Джесси уже имел опыт в этом деле, но недавний налёт УБН оставил его без напарника и оборудованной лаборатории.