В разгар 60-х годов советская разведка узнает о планах США нанести удар с баз в ФРГ. Леонид Брежнев, опасаясь, что открытый ультиматум приведет к катастрофе, тайно договаривается с канцлером ФРГ Вилли Брандтом. Оба политика идут на огромный риск: разоблачение грозит Брежневу исключением из партии, а Брандту — импичментом. Операцию проводят в условиях абсолютной секретности.
Брежнев поручает миссию людям, не связанным с официальными структурами. Выбор останавливается на журналисте-германисте Плетневе, чья жена Желтовская играет в популярном шоу "Кабачок 13 стульев", нравившемся генсеку, и бывшем сотруднике КГБ Варданове. Их цель — завербовать высшее руководство Западной Германии. Однако против них действуют не только агенты ЦРУ, но и глава госбезопасности ГДР Эрих Мильке, отдавший приказ об устранении московской группы.