В 1960-х годах ночной клуб в Нью-Йорке временно прекратил работу из-за ремонта. Тони, которого все звали Болтуном, работал там вышибалой и теперь искал, чем бы заняться следующие несколько месяцев. В это же время известный музыкант Дон Ширли, афроамериканец из высшего общества, известный изысканными манерами и виртуозной игрой на фортепиано, планировал концертный тур по южным штатам. Там в те времена всё ещё сохранялись расовые предрассудки и разделение людей по цвету кожи. Ширли предложил Тони стать его личным водителем, охранником и помощником в решении разных вопросов в пути. Два таких разных человека отправились в дорогу, которая окажется судьбоносной для них обоих.
